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专题:红利行情有望长期持续 但需警惕短期回调
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Wind万得
(图片来自海洛)// 消费建材指数连涨三日 //
4月底以来,国内多个城市优化房地产限购政策,天津、武汉、西安、杭州等城市相继宣布全市取消限购。根据中房网统计,截至5月9日,已经有24个城市全面取消限购。
以杭州为例,随着新政发布,杭州二手房新增挂牌大幅增加。根据贝壳研究院数据显示,对比4月日均值,新政首日二手房咨询量增加54%;二手房新增买卖房源增长91%;新房咨询量新增96%。
与此同时,A股市场建材板块获得资金关注。以消费建材指数 (8841600) 来看,5月16日大涨3.02%, 近一月上涨幅度达17.13%。个股方面,三棵树连续两个交易日涨停,亚士创能当天涨停。值得关注的是,本月以来涨幅前三的个股为三棵树、兔宝宝、和濮耐股份,三棵树涨幅已达32.05%。
板块业绩来看,华创证券研报显示,2023年消费建材板块合计实现收入1271.04亿,同比增长5.51%,归母净利润97.19亿,同比增长20.85%。今年一季度板块收入、业绩同比基本持平。该机构指出在行业压力测试下,部分龙头企业仍能实现盈利能力与现金流的同比改善,凸显出龙头企业在渠道转型、品类扩张以及降本增效等战略执行层面的优势已逐渐凸显,经营质量改善已见成效。
国信证券表示去年以来消费建材各细分子行业表现持续分化,龙头整体展现出较强经营韧性,供给出清亦带来格局进一步优化,优质企业凭借渠道变革、产品品类和区域布局的扩张优化,竞争优势进一步凸显,中长期受益集中度持续提升,成长空间依旧较大。短期来看,主流城市相继优化限购政策,有望扭转地产悲观预期。
// 后市板块行情能否持续?//
值得一提的是,建材板块也具有高股息的特性。兴业证券研报称建材板块2023年现金分红比例为44.0%,近12个月股息率为2.46%(以今年4月30日股价计算),在31个申万行业中位居上水平。从基本面角度来看,2024年城中村改造、保障房建设等有望托底地产需求,建材细分领域龙头将继续演绎市占率提升,经营业绩有望稳健增长,因此建议关注业绩稳健、低估值、高股息的公司。
天风证券表示消费建材企业一季度C端表现较为优异,或反映改造类需求恢复较好,B端企业通过结构调整,受地产客户影响也逐渐减弱。进入二季度后,随着行业回暖及基数下降,建材板块收入业绩有望加快改善,低估值品种估值修复行情有望延续。
参考消费建材板块历史经验和当前的竞争态势来看,东吴证券认为部分公司或将率先借助渠道领先布局、经营效率优势进一步提升份额、进入新的扩张周期,发货或订单增速的拐点可作为右侧信号。
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